Projekti, opravila in stranke

Projekti kažejo, pri čem ljudje delajo, na primer pri čiščenju določene stavbe ali pri naročilu stranke. Zaposleni izberejo projekt, ko zabeležijo začetek dela, vi pa v poročilih vidite ure po projektih. Projekt se lahko nadalje deli na opravila, na primer »Okna« ali »Generalno čiščenje«. Stranke so tisti, za katere se delo opravlja.

Za beleženje delovnega časa projekti niso potrebni. Nastavite jih samo, če želite videti, koliko ur je bilo porabljenih za posamezno delo ali naročilo. Projekte nastavijo lastnik in skrbniki, najlažje v spletni aplikaciji.

Dodajanje stranke

1. Odprite Podjetje → Stranke.
2. Kliknite gumb Dodaj stranko, vnesite ime podjetja in po želji kontaktno osebo ter shranite.

Dodajanje projekta

1. V meniju odprite razdelek Projekti.
2. Kliknite gumb Nov projekt.
3. Vnesite ime projekta in izberite stranko. Za interno delo v podjetju pustite polje za stranko prazno.
4. Kliknite gumb Ustvari projekt.

Dodajanje opravil

1. Odprite projekt in izberite zavihek Opravila.
2. Kliknite gumb Dodaj opravilo, vnesite ime opravila in po potrebi šifro dela ter opravilo shranite.
3. Če želite, da je izbira opravila v tem projektu obvezna, odprite Nastavitve opravil in vklopite možnost Zahtevaj opravilo pri beleženju časa.

Obvezna izbira projekta

1. Odprite Nastavitve → Začetek in konec dela → Zahteve.
2. Vklopite možnost Zahtevaj projekt in po želji še Zahtevaj opravilo.
3. Kliknite gumb Shrani spremembe.

Te nastavitve veljajo pri beleženju začetka dela, ne pa za naknadno dodane ure. Obvezna izbira opravila, nastavljena v samem projektu, velja v obeh primerih. Če je opravilo obvezno, mora imeti vsak projekt vsaj eno opravilo, sicer nihče ne more zabeležiti začetka dela pri tem projektu.

Kdo vidi katere projekte

Privzeto vsi vidijo vse aktivne projekte. Če želite, da zaposleni vidijo samo svoje projekte:

1. V projektu odprite zavihek Ekipa in kliknite gumb Upravljaj dostop.
2. Dodajte zaposlene ali ekipe, ki delajo pri projektu, in kliknite gumb Shrani dostop.
3. V zgoraj navedenih zahtevah za začetek dela vklopite možnost Prikaži samo dodeljene projekte in kliknite gumb Shrani spremembe.

Lastnik in skrbniki še naprej vidijo vse projekte. Če je izbira projekta obvezna, zaposleni brez dodeljenega projekta ne more zabeležiti začetka dela, zato vsakemu dodelite vsaj en projekt.

Končani projekti

Končan projekt arhivirajte z možnostjo Arhiviraj projekt v njegovem meniju. Pri beleženju začetka dela se ne ponuja več, njegove ure pa ostanejo v poročilih. Ob arhiviranju nihče ne sme imeti aktivnega beleženja delovnega časa pri tem projektu in noben kiosk ga ne sme uporabljati kot svoj projekt. Projekta, pri katerem so že zabeležene ure, ni mogoče izbrisati, mogoče ga je samo arhivirati.

Dobro je vedeti

• Kdo jih lahko dodaja: lastnik in skrbniki. Zaposleni lahko dodajajo stranke, projekte ali opravila samo, če to dovolite v razdelku Nastavitve → Pravice in odobritve → Projekti. Vodje ekip lahko ustvarjajo in urejajo projekte svojih ekip: glejte članek Vloge, ekipe in vodje.
• V aplikaciji: Več → Projekti ali Stranke, z gumboma Nov projekt in Nova stranka. V projektu z gumbom Dodaj opravilo dodajate opravila, z možnostjo Dostop do projekta pa določite, kdo projekt vidi. Nastavitve so v razdelku Nastavitve podjetja → Projekti in opravila.
• Stranko lahko izbrišete samo, če nima projektov, vključno z arhiviranimi.