المشاريع والمهام والعملاء

تُظهر المشاريع ما يعمل عليه الأشخاص، مثل مبنى تنظّفه أو مهمة لدى عميل. يختار الموظفون مشروعًا عند تسجيل الحضور، وترى الساعات لكل مشروع في التقارير. تقسّم المهام المشروع إلى أجزاء أصغر، مثل «النوافذ» أو «التنظيف العميق». والعملاء هم الجهات التي يُنجز لها العمل.

لا تحتاج إلى مشاريع لتسجيل ساعات العمل. أعدّها فقط إذا أردت معرفة الساعات لكل عمل. يُعدّها المالكون والمسؤولون، ويُفضّل ذلك على الويب.

إضافة عميل

1. افتح الشركة → العملاء.
2. انقر على إضافة عميل، وأدخل اسم الشركة وجهة اتصال إن أردت، ثم احفظ.

إضافة مشروع

1. افتح المشاريع من القائمة.
2. انقر على مشروع جديد.
3. أدخل اسم المشروع، واختر العميل. اترك حقل العميل فارغًا إذا كان المشروع لعمل داخلي.
4. انقر على إنشاء مشروع.

إضافة مهام

1. افتح المشروع واختر علامة التبويب المهام.
2. انقر على إضافة مهمة، وأدخل اسم المهمة ورمز العمل إن كنت تستخدمه، ثم احفظ المهمة.
3. لجعل اختيار مهمة إلزاميًا في هذا المشروع، افتح إعدادات المهام وفعّل اشتراط مهمة عند تسجيل الوقت.

جعل اختيار المشروع إلزاميًا

1. انتقل إلى الإعدادات → الحضور والانصراف → المتطلبات.
2. فعّل اشتراط مشروع، واشتراط اختيار مهمة أيضًا إن أردت.
3. انقر على حفظ التغييرات.

تسري هذه الإعدادات عند تسجيل الحضور، لا على الساعات المضافة لاحقًا. أما اشتراط المهمة في المشروع نفسه فيسري على الحالتين. إذا اشترطت مهمة، فيجب أن تكون في كل مشروع مهمة واحدة على الأقل، وإلا فلن يتمكن أحد من تسجيل الحضور عليه.

تحديد من يرى كل مشروع

افتراضيًا، يرى الجميع كل المشاريع النشطة. لعرض المشاريع المعيّنة لكل شخص فقط:

1. في المشروع، افتح علامة التبويب الفريق وانقر على إدارة الوصول.
2. أضف الموظفين أو الفرق الذين يعملون عليه، وانقر على حفظ الوصول.
3. في متطلبات تسجيل الحضور أعلاه، فعّل عرض المشاريع المعيّنة فقط وانقر على حفظ التغييرات.

يظل المالكون والمسؤولون يرون كل المشاريع. إذا كان اختيار المشروع إلزاميًا، فلن يتمكن من ليس لديه أي مشروع من تسجيل الحضور، لذا عيّن لكل شخص مشروعًا واحدًا على الأقل.

المشاريع المنتهية

أرشف المشروع المنتهي عبر أرشفة المشروع في قائمته. لن يظهر ضمن خيارات تسجيل الحضور، وتبقى ساعاته في التقارير. يجب ألا يكون أحد مسجّل الحضور عليه في تلك اللحظة، وألا يستخدمه أي كشك مشروعًا له. لا يمكن حذف مشروع فيه ساعات، بل أرشفته فقط.

من المفيد معرفته

• من يمكنه إضافتها: المالكون والمسؤولون. لا يمكن للموظفين إضافة عملاء أو مشاريع أو مهام إلا إذا سمحت بذلك في الإعدادات → الصلاحيات والاعتمادات → المشاريع. يمكن لمديري الفرق إنشاء مشاريع فرقهم وتعديلها: راجع الأدوار والفرق ومديرو الفرق.
• في التطبيق: المزيد → المشاريع أو العملاء، مع مشروع جديد وعميل جديد. داخل المشروع، استخدم إضافة مهمة لإضافة المهام، والوصول إلى المشروع لتحديد من يرى المشروع. الإعدادات في إعدادات الشركة → المشاريع والمهام.
• لا يمكن حذف العميل إلا إذا لم تكن لديه مشاريع، بما فيها المؤرشفة.