Projektek, feladatok és ügyfelek

A projektek azt mutatják, min dolgoznak az emberek. Egy projekt lehet például egy épület takarítása vagy egy ügyfélmegbízás. A dolgozók munkakezdéskor kiválasztanak egyet, te pedig a jelentésekben projektenként látod az órákat. A feladatok tovább bontják a projektet, például „Ablakok” vagy „Nagytakarítás”. Az ügyfél az, akinek a munkát végzitek.

A munkaidő rögzítéséhez nincs szükség projektekre. Csak akkor állítsd be őket, ha munkánként szeretnéd látni az órákat. A tulajdonos és az adminisztrátorok állítják be őket, a legkényelmesebben a webes felületen.

Ügyfél hozzáadása

1. Nyisd meg ezt: Cég → Ügyfelek.
2. Kattints az Ügyfél hozzáadása gombra, add meg a cég nevét és ha szeretnéd, egy kapcsolattartót, majd mentsd.

Projekt hozzáadása

1. Nyisd meg a menüben a Projektek oldalt.
2. Kattints az Új projekt gombra.
3. Add meg a projekt nevét, és válaszd ki az ügyfelet. Belső munkánál hagyd üresen az ügyfél mezőt.
4. Kattints a Projekt létrehozása gombra.

Feladatok hozzáadása

1. Nyisd meg a projektet, és válaszd a Feladatok lapot.
2. Kattints a Feladat hozzáadása gombra, add meg a feladat nevét és ha használtok ilyet, a munkaszámot, majd mentsd a feladatot.
3. Ha ennél a projektnél kötelezővé szeretnéd tenni a feladatválasztást, nyisd meg a Feladatbeállítások menüpontot, és kapcsold be a Feladat kötelező az időrögzítéshez beállítást.

A projektválasztás kötelezővé tétele

1. Lépj ide: Beállítások → Munkaidő-rögzítés → Feltételek.
2. Kapcsold be a Kötelező projektválasztás beállítást, és ha szeretnéd, a Kötelező feladatválasztás beállítást is.
3. Kattints a Módosítások mentése gombra.

Ezek a beállítások a munkakezdéskor érvényesek, az utólag hozzáadott órákra nem. A projektnél külön beállított kötelező feladatválasztás viszont mindkettőre vonatkozik. Ha kötelező a feladatválasztás, minden projektnek legalább egy feladattal kell rendelkeznie, különben senki sem tudja rá rögzíteni a munkakezdést.

Ki melyik projektet látja?

Alapértelmezés szerint mindenki minden aktív projektet lát. Ha azt szeretnéd, hogy mindenki csak a saját projektjeit lássa:

1. A projektben nyisd meg a Csapat lapot, és kattints a Hozzáférés kezelése gombra.
2. Add hozzá azokat a dolgozókat vagy csapatokat, akik a projekten dolgoznak, és kattints a Hozzáférés mentése gombra.
3. A fenti munkakezdési feltételek között kapcsold be a Csak a hozzárendelt projektek beállítást, és kattints a Módosítások mentése gombra.

A tulajdonos és az adminisztrátorok továbbra is minden projektet látnak. Ha a projektválasztás kötelező, az, akinek nincs saját projektje, nem tudja rögzíteni a munkakezdést, ezért mindenkinek adj legalább egyet.

Befejezett projektek

A befejezett projektet a menüjében a Projekt archiválása lehetőséggel archiválhatod. Ezután nem jelenik meg munkakezdéskor, az órái pedig megmaradnak a jelentésekben. Az archiváláskor senkinek sem lehet folyamatban lévő munkaidő-rögzítése ezen a projekten, és egyetlen kioszk sem használhatja saját projektjeként. A rögzített órákat tartalmazó projekt nem törölhető, csak archiválható.

Jó tudni

• Ki adhatja hozzá őket? A tulajdonos és az adminisztrátorok. A dolgozók csak akkor adhatnak hozzá ügyfeleket, projekteket vagy feladatokat, ha ezt engedélyezed itt: Beállítások → Jogosultságok és jóváhagyások → Projektek. A csapatvezetők létrehozhatják és szerkeszthetik a csapatuk projektjeit, lásd: Szerepkörök, csapatok és vezetők.
• Az alkalmazásban: Továbbiak → Projektek vagy Ügyfelek, az Új projekt és az Új ügyfél gombbal. Egy projekten belül a Feladat hozzáadása lehetőséggel adhatsz hozzá feladatokat, a Projekt-hozzáférés lehetőséggel pedig eldöntheted, ki látja. A beállítások itt találhatók: Céges beállítások → Projektek és feladatok.
• Ügyfelet csak akkor lehet törölni, ha nincs projektje, az archiváltakat is beleértve.